Wir sind einer der wenigen Versicherungsfachmakler für die Absicherung der Arbeitskraft, Krankenversicherungen, Pflegezusatzversicherungen, Geldanlage/Altersvorsorge und Finanzierungen.
Ziel unserer Arbeit ist die umfassende Beratung und Betreuung unserer Kunden. Als klassische Finanz- und Versicherungsmakler sind wir ausschließlich den Interessen unserer Kunden verpflichtet und wir dürfen dieser Aufgabe weder eigene Interessen noch die Interessen Dritter überordnen.
- Wir ermitteln Ihren Bedarf und vermitteln Ihnen die für Sie passenden Lösungen.
- Wir überprüfen und verwalten Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge.
- Wir verzichten auf unserer Website bewusst auf Vergleichsrechner. Dafür beraten wir Sie gern individuell im Rahmen einer Online-Beratung.
Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um fachlich auf dem aktuellsten Stand zu sein und Trends rechtzeitig zu erkennen. Gern geben wir dieses Wissen an unsere Kunden weiter. Der Einsatz hochwertiger, moderner und neutraler Beratungs- und Analyseprogramme ist für uns selbstverständlich.
Unser Beruf ist für uns nicht nur ein Job, sondern eine Aufgabe, der wir uns mit Spaß und Engagement widmen.
Erfahren Sie mehr über uns
Thomas Kliem
Thomas Kliem ist bereits seit 1987 in der Finanzberatung tätig und blickt somit auf eine langjährige Erfahrung zurück. In den 90er Jahren betreute und beriet er vermögende Bankkunden. Durch seine Tätigkeit an der Frankfurter Börse sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Anlagebereich. 2001 hat Herr Kliem sein eigenes Unternehmen gegründet. Seitdem hat er sich auf seine Kernkompetenzen spezialisiert.
Die Kunden schätzen sein Knowhow in allen komplexen Themenbereichen. Er nimmt jeden Mandanten ernst und berät jeden individuell zu seiner Lebenssituation. Er hat einen besonderen Blick für die allumfassenden Dinge und ist somit in der Lage, die bestmöglichen Lösungen zu finden.
Berufliche Qualifikation
Bankkaufmann (IHK)
Ausbildereignung (IHK)
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Dozent an der aruna-Akademie
Prüfer Berufszugang Versicherungsvermittler/Versicherungsberater (IHK)
Prüfer Berufszugang Finanzanlagenvermittler (IHK)
Leonie Pfennig
Leonie Pfennig ist seit 2005 Versicherungsmaklerin. In den 90er Jahren war Frau Pfennig Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes in Berlin mit 20 Mitarbeitern. Sie hat 1995 die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung (SGB XI) hautnah miterlebt und bei der Umsetzung im ambulanten Bereich mitgewirkt. Zu der Zeit war sie auch im Vorstand eines Privaten Pflegeverbandes tätig und hat an Vertragsverhandlungen mit den Pflege- und Krankenkassenverbänden teilgenommen. Die Kunden schätzen ihr ganz spezielles Knowhow, weil sie praxisnah den Zusammenhang zwischen der Gesetzeslage und dem Pflegebereich aufzeigt.
Für Frau Pfennig ist es außerdem wichtig, im engen und fairen Dialog mit den Versicherungsgesellschaften zu stehen, um für die Kunden Verbesserungen in den Versicherungsbedingungen zu erreichen, welches ihr bei einigen Tarifen schon erfolgreich gelungen ist.
Berufliche Qualifikation
Kauffrau im Groß- und Außenhandel (IHK)
Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)
Dozentin an der aruna-Akademie
Gastautorin in verschiedenen Fachmedien